Page cover image

🔥Penambahan Fitur Customer Limit - [19 May 2025]

Halo, Kawan Simpli! Ada kabar gembira untukmu!

Kini hadir fitur Customer Limit di SimpliDOTS SMH (Sales Management Hub) yang siap bantu kamu kelola batas piutang customer dengan lebih praktis, otomatis, dan aman!

✨ Kenalan dengan Fitur Customer Limit di SimpliDOTS! ✨

Kelola batas piutang customer secara otomatis, praktis, dan aman! Fitur Customer Limit hadir untuk membantu tim penjualan dan keuangan mengontrol transaksi, mengurangi risiko piutang tak tertagih, dan menjaga cash flow perusahaan tetap sehat.

Apa yang bisa Anda lakukan dengan Customer Limit?

🔧 Di mana Customer Limit Bisa Diatur?

Customer Limit bisa diatur dari dua tempat:

  1. Default Limit (Global Setting)

    1. Diatur pada halaman pengaturan, berlaku otomatis ke semua customer baik baru dan lama.

    2. Berlaku untuk semua customer jika tidak ada limit khusus diterapkan pada customer tersebut.

  2. Customer-Specific Limit

    1. Diatur langsung dari halaman detail customer.

    2. Menggantikan limit yang ditentukan pada default (global) jika tersedia.

    3. Cocok untuk customer-customer VIP, special case, atau beresiko tinggi.

Perbedaan utama:

Default Limit (Global Setting)
Customer-Specific Limit

Aturan umum untuk semua customer

Aturan khusus untuk customer tertentu

Ditetapkan pada halaman pengaturan

Diatur langsung per customer pada detail customer

Berlaku jika tidak ada limit khusus

Akan mengganti Default Limit

Pengaturan Customer Limit:

  1. Limit Jumlah Dokumen Transaksi (SO & Invoice): Blokir transaksi jika jumlah Sales Order dan Invoice yang masih aktif melebihi batas yang ditentukan.

  2. Limit Total Nilai Transaksi (SO & Invoice): Blokir transaksi jika total nilai transaksi yang belum dibayar melebihi batas limit yang telah ditetapkan.

  3. Limit Jatuh Tempo (Overdue) : Blokir transaksi jika terdapat Invoice yang sudah melewati tanggal jatuh tempo. Fungsi ini membantu mencegah penambahan piutang pada customer yang belum menyelesaikan tagihan lama.

  4. Lewati Validasi Limit di Backoffice: Saat diaktifkan, user tetap bisa buat SO/Invoice meskipun customer sudah melebihi limit. Cocok untuk admin/supervisor yang perlu override transaksi.

📌 Catatan

  • Jika Transaksi dibuat dari Sales Order, maka limit hanya dipotong saat pembuatan Sales Order. Saat Invoice dibuat, sistem tidak akan memotong limit lagi. Limit akan dikembalikan jika sudah diproses sampai pembayaran.

  • Jika Transaksi dibuat langsung dari Sales Invoice (tanpa SO), maka limit akan langsung dipotong saat membuat Invoice. Limit akan dikembalikan jika sudah diproses sampai pembayaran.

  • Kosongkan field jika tidak ingin menggunakan customer limit sama sekali.

  • Ketika fitur limit diaktifkan untuk pelanggan yang sudah memiliki transaksi sebelumnya, sistem akan secara otomatis menghitung ulang (recalculate) transaksi sebelumnya. Hal ini bisa menyebabkan nilai limit langsung bisa menjadi minus, terutama jika total tagihan sebelumnya melebihi batas limit yang baru diatur.

Pengaturan Customer Limit Default (Global Setting)

Customer Limit Default di SimpliDOTS memungkinkan Anda untuk menetapkan batas piutang standar yang berlaku otomatis untuk semua customer, terutama customer baru yang belum memiliki pengaturan khusus. Ini membantu perusahaan dalam mengontrol kredit secara konsisten tanpa harus mengatur ulang satu per satu.

Pengaturan

Pengaturan Customer Limit di Detail Customer (Customer-Specific Limit)

Pengaturan limit piutang khusus per customer memungkinkan Anda mengatur batas kredit yang berbeda untuk customer tertentu. Ini sangat bermanfaat untuk menangani customer VIP, berisiko tinggi, atau dengan perjanjian pembayaran khusus.

Detail Customer

Detail Customer

Kini Anda bisa melihat informasi lengkap terkait Customer Limit langsung dari halaman Detail Customer. Fitur ini membantu Anda memantau penggunaan limit oleh customer secara real-time, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.

Backoffice SMH
SFA

Detail Customer

Detail Customer

Informasi Customer Limit Saat Membuat Transaksi

Kini peningkatan dalam proses pembuatan Sales Order (SO) dan Sales Invoice (SI) di SimpliDOTS. Sekarang, Anda bisa langsung melihat informasi limit customer sebelum melanjutkan transaksi. Fitur ini dirancang untuk membantu tim sales & finance menghindari transaksi yang melebihi batas limit, menjaga cashflow tetap sehat, dan meningkatkan kontrol terhadap risiko piutang.

Backoffice SMH
SFA

Create Sales Order

Notifikasi Limit

Rekap Harian Customer Limit

Kini SimpliDOTS menyediakan fitur Rekapan Harian Customer Limit yang dikirim otomatis setiap pagi melalui notifikasi sistem. Fitur ini dirancang untuk membantu tim Anda memantau kondisi limit pelanggan secara proaktif, sebelum terjadi resiko piutang yang lebih besar.

Notifikasi

Notifikasi Limit

Penambahan Informasi Channel di Detail Pelanggan

Kini informasi Channel pelanggan sudah ditampilkan langsung di halaman Detail Pelanggan, sehingga Anda bisa lebih cepat mengetahui jalur distribusi yang digunakan oleh masing-masing pelanggan.

Penambahan Tombol Kirim Informasi & Token untuk Troubleshoot (SFA)

Kini Anda bisa mengirimkan informasi kendala langsung dari menu Settings di aplikasi SFA, untuk membantu tim support kami memeriksa dan menyelesaikan masalah lebih cepat.

Improvement!

Perbaikan Akurasi Data untuk Produk Terbanyak Dipesan per Pelanggan di SFA

Sebelumnya, fitur Produk Terbanyak Dipesan menampilkan data produk secara umum, bukan berdasarkan pelanggan yang dipilih. Sekarang, data sudah difilter per pelanggan, sehingga Anda bisa melihat produk yang paling sering dipesan oleh masing-masing pelanggan dengan lebih akurat untuk keperluan analisis dan strategi penjualan.

Perbaikan Riwayat Kunjungan Kini Sudah Muncul Kembali di SFA

Sebelumnya, beberapa pengguna melaporkan bahwa riwayat kunjungan (termasuk foto) tidak tampil di aplikasi, padahal data tersebut sebenarnya sudah tersimpan dan terlihat di versi web. Sekarang, riwayat kunjungan beserta foto sudah bisa dilihat kembali seperti biasa di aplikasi.

Perbaikan Informasi Last Visit Tidak Terupdate di SFA

Beberapa pengguna melaporkan bahwa informasi Last Visit SFA pada pelanggan tidak sesuai. Meskipun kunjungan terakhir dilakukan adalah hari ini, aplikasi masih menampilkan hasil visit sebelumnya. Kami telah melakukan perbaikan agar data Last Visit kini menampilkan tanggal yang sesuai berdasarkan kunjungan terakhir.

Perbaikan Fitur Waktu pada Canvassing

Sebelumnya, beberapa pengguna mengalami kendala pada fitur Canvassing, seperti status canvass yang tidak bisa di-End atau diselesaikan, karena masalah perbedaan waktu (UTC). Kini masalah tersebut sudah kami perbaiki. Semua proses canvassing dapat digunakan dengan normal dan waktu sudah sinkron sesuai zona lokal Anda.

Perbaikan Akses Order Number dari Dashboard

Sebelumnya, pengguna tidak bisa mengakses Sales Order (SO) Detail langsung dari nomor order di dashboard. Sekarang masalah ini sudah diperbaiki.

Last updated

Was this helpful?