🔥Pembaharuan Backoffice: Laporan Pelanggan [Next Release]
Halo, Kawan Simpli! 👋
Ada kabar gembira untukmu
Kami telah melakukan beberapa pembaruan penting untuk membuat pengalaman menggunakan SimpliDOTS semakin lancar dan nyaman. Berikut ringkasannya:
Ringkasan
Customer Report adalah laporan pelanggan di SMH yang menampilkan informasi customer secara lengkap dalam satu halaman. Data yang tersedia mencakup profil customer, aktivitas dan tingkat dormansi, performa penjualan, hingga persebaran lokasi customer.
Laporan ini dilengkapi dengan filter, tabel interaktif, peta, grafik visual, serta fitur export sehingga proses analisis data pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat.
Latar Belakang
Sebelumnya, informasi customer hanya tersedia melalui Export dalam bentuk data mentah yang perlu diolah kembali secara manual. Untuk mendapatkan insight seperti customer yang sudah lama tidak bertransaksi, persebaran outlet, atau performa penjualan per channel, pengguna harus melakukan pengolahan data sendiri.
Melalui Customer Report, seluruh informasi tersebut dapat diakses dalam satu halaman sehingga lebih praktis untuk monitoring dan pengambilan keputusan.
Manfaat Utama
Seluruh informasi customer tersedia dalam satu report.
Filter yang fleksibel untuk mempermudah analisis berdasarkan segmen tertentu.
Visualisasi data dalam bentuk grafik dan peta.
Data dapat langsung diexport ke CSV atau XLSX untuk kebutuhan analisis lanjutan.
Apa yang baru?
1. Filter Global
Filter digunakan untuk menyaring seluruh data yang tampil pada halaman report, termasuk summary card, tabel, grafik, dan peta.
Filter yang tersedia:
Periode
Menentukan rentang waktu data yang ditampilkan.
Province, City, District, Village
Menyaring customer berdasarkan wilayah.
Channel
Menyaring customer berdasarkan tipe outlet.
Salesperson
Menyaring customer berdasarkan salesman yang menangani.
Status Customer
Active, Unverified, Non Active, atau Blacklisted.
Location Status
All, Tagged, atau Not Tagged.
Days Since Transaction
Menampilkan customer yang sudah tidak bertransaksi minimal sejumlah hari tertentu.
Tersedia tombol Reset untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal.
2. Summary Cards
Menampilkan ringkasan kondisi customer berdasarkan filter yang sedang digunakan.
Metrik yang Ditampilkan:
Total Customers
Total customer yang terdaftar.
Active Customers
Customer yang sedang aktif (currently active)
New Customers
Customer baru pada periode yang dipilih.
Dormant Customers
Customer yang tidak bertransaksi lebih dari 30 hari.
No Visit Customers
Customer yang tidak dikunjungi lebih dari 30 hari.
3. Customer List (Tab 1)
Tab ini menampilkan daftar customer secara lengkap, mulai dari informasi dasar, aktivitas, hingga performa penjualan.
🔵 Customer Information
Data pada bagian ini menampilkan informasi customer yang berasal dari master data customer di sistem.
Code
Kode unik customer.
Customer Name
Nama customer. Data dapat diurutkan secara alfabet (A-Z atau Z-A).
Status
Status customer yang ditampilkan dalam bentuk badge warna: Active, Unverified, Non Active, atau Blacklisted.
Province
Provinsi customer.
City
Kota customer.
District
Kecamatan customer.
Village
Kelurahan atau desa customer.
Address
Alamat lengkap customer.
Latitude
Koordinat latitude customer. Jika belum tersedia, akan ditampilkan tanda "-" berwarna kuning.
Longitude
Koordinat longitude customer. Jika belum tersedia, akan ditampilkan tanda "-" berwarna kuning.
Location Status
Status geotag customer, yaitu Tagged (sudah memiliki koordinat) atau Not Tagged (belum memiliki koordinat).
Salesperson
Nama salesman yang menangani customer.
Channel
Tipe outlet customer berdasarkan Customer Group yang digunakan.
🟢 Activity & Dormancy
Data pada bagian ini menampilkan aktivitas customer dan tingkat dormansi berdasarkan riwayat transaksi serta kunjungan yang tercatat di sistem.
Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi customer yang aktif, jarang bertransaksi, atau memerlukan tindak lanjut dari tim sales.
Created At
Tanggal customer dibuat di sistem, disertai informasi waktu relatif (contoh: 15 Jan 2024 - 2 years ago).
First Transaction
Tanggal transaksi pertama customer, disertai informasi waktu relatif. Akan ditampilkan "-" jika customer belum pernah melakukan transaksi.
Last Transaction
Tanggal transaksi terakhir customer. Akan ditampilkan "-" jika customer belum pernah melakukan transaksi.
Days Since Transaction
Jumlah hari sejak transaksi terakhir. Kolom dapat diurutkan (sortable) dan dilengkapi indikator warna: hijau (≤ 30 hari), kuning (31–60 hari), dan merah (> 60 hari).
Last Visit
Tanggal kunjungan terakhir ke customer. Akan ditampilkan "-" jika belum pernah ada kunjungan.
Days Since Visit
Jumlah hari sejak kunjungan terakhir. Kolom dapat diurutkan (sortable) dan dilengkapi indikator warna: hijau (≤ 30 hari), kuning (31–60 hari), dan merah (> 60 hari).
Last Visit By
Nama salesman yang melakukan kunjungan terakhir. Akan ditampilkan "-" jika customer belum pernah dikunjungi.
Purchase Frequency
Jumlah transaksi pembelian yang dilakukan customer selama periode yang dipilih.
Visit Count
Jumlah kunjungan yang dilakukan salesman ke customer selama periode yang dipilih.
🟡 Sales Performance
Data pada bagian ini dihitung berdasarkan transaksi Sales Invoice (SI) dalam periode yang dipilih. Informasi ini membantu melihat kontribusi penjualan masing-masing customer, termasuk nilai penjualan, diskon, retur, dan penjualan bersih yang dihasilkan.
Total Item
Total item yang terjual dalam periode yang dipilih.
Total Discount (Rp)
Total nilai diskon yang diberikan kepada customer.
Total Sales (Rp)
Total nilai penjualan kotor sebelum dikurangi diskon dan retur.
Total Return (Rp)
Total nilai retur penjualan dari customer.
Total Net (Rp)
Total penjualan bersih yang dihitung dari Total Sales dikurangi Total Discount dan Total Return.
4. Employee Performance (Tab 2)
Tab ini menampilkan performa salesman dalam mengelola dan melayani customer. Informasi yang tersedia dapat membantu Supervisor atau Manager memantau produktivitas tim sales, seperti jumlah kunjungan yang dilakukan, jumlah customer aktif yang ditangani, serta customer yang belum memiliki salesman sehingga dapat segera ditindaklanjuti atau di-assign.
Summary Cards
Avg New Customer
Rata-rata jumlah customer baru yang berhasil ditambahkan oleh setiap salesman dalam periode yang dipilih.
Total Visited Customers
Total customer yang mendapatkan kunjungan dari salesman dalam periode yang dipilih.
Avg Visits
Rata-rata jumlah kunjungan yang dilakukan oleh setiap salesman dalam periode yang dipilih.
Coverage Days
Estimasi jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengunjungi seluruh customer berdasarkan rata-rata aktivitas kunjungan yang ada.
Employee List
Tabel ini menampilkan ringkasan performa masing-masing salesman dalam mengelola customer selama periode yang dipilih.
Data yang ditampilkan dapat digunakan untuk memantau aktivitas, pertumbuhan customer, serta tingkat keterlibatan customer yang ditangani oleh setiap salesman.
Employee Name
Nama salesman.
Total Customers
Total customer yang menjadi tanggung jawab salesman.
New Customers
Jumlah customer baru yang dibuat atau diakuisisi dalam periode yang dipilih.
Visits
Jumlah kunjungan yang dilakukan salesman dalam periode yang dipilih.
Active Customers
Jumlah customer yang memiliki minimal satu transaksi pada periode yang dipilih.
Unassigned Customers
Tabel ini menampilkan daftar customer yang belum memiliki salesman atau PIC yang ditugaskan. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu proses distribusi customer agar seluruh customer dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan baik.
Customer Code
Kode unik customer.
Customer Name
Nama customer.
Province
Provinsi customer.
City
Kota customer.
Created Date
Tanggal customer dibuat di sistem, disertai informasi waktu relatif (contoh: 15 Apr 2026 - 2 months ago).
5. Geographic Coverage (Tab 3)
Tab Geographic Coverage membantu memvisualisasikan persebaran customer berdasarkan lokasi. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat area yang sudah memiliki cakupan customer yang baik, area yang masih berpotensi dikembangkan, serta mengidentifikasi customer yang belum memiliki titik koordinat sehingga dapat dilakukan geotagging pada kunjungan berikutnya.
Summary Cards
Menampilkan ringkasan kondisi data lokasi customer berdasarkan filter yang sedang digunakan.
Tagged Customers
Total customer yang sudah memiliki koordinat lokasi (latitude dan longitude).
Not Tagged Customers
Total customer yang belum memiliki koordinat lokasi.
Duplicate Location
Total customer yang memiliki titik lokasi yang sama dengan customer lain.
No Province
Total customer yang belum memiliki data provinsi pada master customer.
Customer Distribution Map
Peta persebaran customer yang membantu pengguna memahami cakupan area distribusi, mengidentifikasi wilayah yang belum terjangkau, serta merencanakan kunjungan salesman secara lebih efektif.
Fitur yang tersedia pada peta:
Menampilkan lokasi seluruh customer yang sudah memiliki koordinat.
Warna marker menyesuaikan status customer:
Active → Hijau
Unverified → Kuning
Blacklisted → Merah/Pink
Non Active → Abu-abu
Duplicate Location → Outline merah
Klik marker untuk melihat informasi customer, meliputi:
Nama Customer
Kode Customer
Status Customer
Alamat Customer
Marker yang berdekatan akan otomatis dikelompokkan (cluster) untuk mempermudah tampilan peta. Klik cluster untuk memperbesar area dan melihat detail lokasi customer.
Province Breakdown
Tabel ringkasan customer berdasarkan provinsi yang dapat diperluas (expand) untuk melihat detail customer pada masing-masing wilayah.
Province
Nama provinsi. Klik expand untuk melihat detail customer di wilayah tersebut.
Total Customers
Total customer yang berada di provinsi tersebut.
Tagged
Jumlah customer yang sudah memiliki koordinat lokasi.
Not Tagged
Jumlah customer yang belum memiliki koordinat lokasi.
Active Customers
Jumlah customer aktif di provinsi tersebut.
Total Net Sales
Total penjualan bersih customer di provinsi tersebut.
Detail Customer (Expand Row)
Saat baris provinsi diperluas, sistem akan menampilkan detail customer sebagai berikut:
Code
Kode unik customer.
Status
Status customer yang ditampilkan dalam bentuk badge warna.
Name
Nama customer.
Address
Alamat customer.
Latitude
Koordinat latitude customer.
Longitude
Koordinat longitude customer.
Net Sales
Total penjualan bersih customer (Total Sales - Total Discount - Total Return).
6. Analytics & Charts (Tab 4)
Tab Analytics & Charts menyajikan data customer dalam bentuk visual untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Melalui grafik yang tersedia, pengguna dapat melihat pola, tren, dan distribusi data customer dengan lebih cepat dibandingkan melalui tabel.
Tersedia delapan grafik yang menampilkan berbagai informasi terkait customer dan aktivitas bisnis.
Status Distribution
Doughnut
Menampilkan komposisi customer berdasarkan status seperti Active, Unverified, Non Active, dan Blacklisted.
Channel Distribution
Doughnut
Menampilkan distribusi customer berdasarkan channel atau Customer Group.
Pricelist Distribution
Doughnut
Menampilkan sebaran pricelist yang digunakan oleh customer.
Payment Term Distribution
Doughnut
Menampilkan distribusi customer berdasarkan termin pembayaran yang digunakan.
Tax / Non-Tax Distribution
Doughnut
Menampilkan proporsi customer pajak dan non-pajak.
Division Distribution
Doughnut
Menampilkan distribusi customer berdasarkan divisi produk.
Dormancy Distribution
Bar
Menampilkan distribusi customer berdasarkan periode terakhir transaksi untuk membantu mengidentifikasi customer yang mulai tidak aktif bertransaksi.
Kategori pada grafik Dormancy Distribution meliputi:
Past 7 Days
1 Month
2 Months
3 Months
More Than 3 Months
Last Visit Distribution
Bar
Menampilkan distribusi customer berdasarkan periode kunjungan terakhir untuk membantu memantau cakupan kunjungan salesman.
Kategori pada grafik Last Visit Distribution meliputi:
Past 7 Days
1 Month
2 Months
3 Months
More Than 3 Months
8. Export Data
Fitur Export memungkinkan pengguna mengunduh data report untuk kebutuhan analisis lanjutan, pelaporan, maupun pembagian data kepada tim tanpa perlu melakukan copy-paste secara manual.
Format Export
Data dapat diunduh dalam format:
CSV (.csv)
Microsoft Excel (.xlsx)
Ketentuan Export
Data yang diexport mengikuti filter yang sedang digunakan.
Seluruh data yang sesuai filter akan diunduh, tidak terbatas pada data yang tampil di layar.
Nilai nominal diexport dalam format angka sehingga dapat langsung digunakan untuk perhitungan atau analisis lebih lanjut.
Progress indicator akan ditampilkan selama proses export berlangsung.
Notifikasi akan muncul ketika file berhasil dibuat dan siap diunduh.
Ketentuan & Batasan
Report menampilkan data customer sesuai distributor (tenant) yang sedang digunakan.
Fitur perbandingan data antar tahun belum tersedia pada versi ini dan akan dipertimbangkan pada pengembangan berikutnya.
Data wilayah (Province, City, District, dan Village) ditampilkan sesuai data yang tersimpan pada master customer. Jika terdapat perbedaan penulisan untuk wilayah yang sama, misalnya "Jkt" dan "Jakarta", maka data akan ditampilkan sebagai entri yang berbeda.
Peta hanya menampilkan customer yang telah memiliki koordinat lokasi (latitude dan longitude). Customer yang belum memiliki koordinat tidak akan muncul pada peta, namun tetap ditampilkan pada tabel dan dihitung dalam metrik Not Tagged.
Cara Menggunakan
Login ke Sales Management Hub (SMH).
Buka menu Report → Customer Report.
Gunakan Filter Panel untuk menyaring data sesuai kebutuhan.
Lihat Summary Cards untuk mendapatkan gambaran umum kondisi customer.
Buka tab Customer List untuk melihat informasi detail customer.
Buka tab Employee Performance untuk melihat performa salesman dan daftar customer yang belum di-assign.
Buka tab Geographic Coverage untuk melihat persebaran customer pada peta dan ringkasan per wilayah.
Buka tab Analytics & Charts untuk melihat distribusi data customer dalam bentuk grafik.
Klik tombol Export untuk mengunduh data dalam format CSV atau XLSX.
QnA
Apakah report ini dapat diakses oleh semua role?
Akses report mengikuti pengaturan Role Group yang berlaku pada masing-masing pengguna. Pastikan role yang digunakan memiliki permission untuk mengakses menu Report.
Mengapa terdapat data wilayah yang terlihat duplikat pada Province Breakdown?
Data wilayah berasal dari master customer dan dapat berasal dari berbagai sumber. Perbedaan penulisan untuk wilayah yang sama, seperti "Jkt" dan "Jakarta", akan ditampilkan sebagai data yang berbeda.
Apakah data yang diexport hanya data yang tampil di layar?
Tidak. File export akan berisi seluruh data yang sesuai dengan filter yang digunakan, termasuk data yang tidak sedang tampil pada layar.
Mengapa ada customer yang tidak muncul pada peta?
Peta hanya menampilkan customer yang telah memiliki koordinat lokasi (latitude dan longitude). Customer yang belum memiliki koordinat tetap ditampilkan pada tabel dan dihitung dalam metrik Not Tagged.
Apakah report ini mendukung perbandingan data antar tahun?
Belum. Fitur perbandingan antar periode atau antar tahun belum tersedia pada versi saat ini.
Apa perbedaan Purchase Frequency dan Visit Count?
Purchase Frequency menunjukkan jumlah transaksi pembelian yang dilakukan customer pada periode yang dipilih.
Visit Count menunjukkan jumlah kunjungan yang dilakukan salesman kepada customer pada periode yang dipilih.
Jumlah kunjungan tidak selalu sama dengan jumlah transaksi karena kunjungan belum tentu menghasilkan pembelian.
Selamat mencoba, Kawan Simpli!
Jangan ragu untuk menghubungi tim Customer Success Kami jika ada pertanyaan atau memerlukan bantuan. Kami siap membantu, Kawan Simpli! Terima kasih telah memilih SimpliDOTS. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan experience Kawan Simpli dalam menggunakan SimpliDOTS.
Last updated